Buy & Sell — UX Case of study
Inversiones en tiempo real para cualquier usuario
Descripción del proyecto
Buy & Sell mantiene a las personas que invierten en bolsa informadas en “Tiempo Real” con las últimas novedades y la evolución de su cartera de inversiones.
Duración del proyecto: 3 meses — marzo a mayo de 2020
Proyecto general
Aunque en un principio consideré que esta aplicación era necesaria para los inversores, tuve que iterar la idea original durante la investigación a personas que querían invertir.
Objetivos de negocio
El resultado esperado:
- Mantener informados a los inversores en bolsa
- Seguimiento y actualización de la cartera de inversiones
- Llegar a usuarios sin conocimientos de inversión.
Problema
En la actualidad, la necesidad de información actualizada sobre la bolsa y los mercados ha aumentado. Los inversores necesitan tener el control de su inversión de forma sencilla.
Problemas y objetivos:
- Las herramientas de inversión no son transparentes ni fáciles de entender.
- Tener toda la información en tiempo real
- Obtener beneficios (no perder dinero)
Público objetivo
Para determinar quienes usarían la herramienta, primero se diseñó un value proposition canvas con dos tipos de clientes potenciales.
- Usuario 1, sin conocimientos de inversión
- Usuario 2, con conocimientos de inversión
Rol y responsabilidades
En este proyecto, he llevado a cabo:
- User Research
- Arquitectura de la información
- Sketching, wireframes low-fi
- Flujos de usuario y Prototipado
Proceso de diseño
El proceso de aproximación se realizó en varias fases, el primer paso fue conocer las necesidades de los usuarios y cuáles eran los objetivos empresariales.
En segundo lugar, se analizaron tres herramientas que se encuentran actualmente en el mercado.
Después de conocer el producto y ver qué tipo de competencia había en el mercado con el benchmarking, empezamos a analizar el usuario potencial de la aplicación.
Propuesta de valor
User Research
Se realizaron 114 encuestas y 3 entrevistas para identificar las frustraciones y necesidades de los usuarios. Se identificaron dos tipos de usuarios:
- Los que tienen conocimientos sobre la bolsa y las inversiones.
- Los que no tienen conocimientos sobre la bolsa y las inversiones.
Investigación cuantitativa — Encuestas
Se obtuvieron los siguientes resultados:
- Resultado 1: Las personas que invierten no tienen que tener necesariamente una formación o conocimientos relacionados con la economía. Los usuarios necesitan que los datos se representen de forma clara.
- Resultado 2: La mayoría de las personas que invierten (85%) se mantienen informadas. Los usuarios necesitan estar informados a la hora de invertir.
- Resultado 3: El 70,9% de los encuestados invierte a través de su banco y de sus asesores financieros. Los usuarios necesitan herramientas de inversión que estén en contacto con su banco.
- Resultado 4: Los usuarios necesitan información en tiempo real sobre su inversión.
Investigación cualitativa — Entrevistas
Se entrevisto a tres usuarios vía Skype.
Resultado de las entrevistas
Se confirmaron las hipótesis iniciales y se encontraron nuevas oportunidades.
Patrones comunes
- Los usuarios quieren encontrar información actualizada en un solo lugar.
- La visualización de los datos debe ser más sencilla y clara, de modo que pueda ser entendida por personas que no tienen experiencia o conexión con el sector financiero.
- Alertas sobre la evolución de las carteras y los mercados.
- Realización y programación de operaciones.
Oportunidades
- Crear un modo “test” o demo.
- Vincular mis noticias a medios especializados.
- Crear un servicio de asesoramiento personal (por chat) en tiempo real.
- Gestionar la cartera de forma programada.
- Dar informes mensuales para que el usuario vea la posición global.
Como resultado tenemos dos User persona:
User journey
Diseño de interacción
La jerarquía del contenido de la aplicación se estableció utilizando el Moscow Method, con el fin de llegar al MVP (Producto Mínimo Viable) a desarrollar.
Al definir lo que debería ser el MVP, comencé a trabajar en la arquitectura de la información.
Sitemap
El proceso de diseño comenzó con el sketching, que más tarde se tradujeron en wireframes Low Fi.
Caso de uso: Registro y compra
Con esta organización clara, se diseñaron los wireframes Mi Fi.
Test de usuarios
La herramienta fue prototipada con los wireframes de Mi Fi en Marvel App. La prueba fue realizada por las mismas personas que fueron entrevistadas.
Se les encomendaron tres tareas:
- Ver las noticias
- Comprar acciones de Acciona
- Crear una alerta
De las tres tareas realizadas, la creación de alertas no se realizó bien en dos casos. Debido a las limitaciones de tiempo no fue posible iterar este resultado, lo que sin duda es un punto doloroso del proyecto.
Conclusiones y aprendizajes
- Hay muchas aplicaciones en el mercado, pero o bien no tienen todas las funcionalidades que los usuarios desean o son complejas.
- Principales necesidades: Información, gestión y claridad.
- Hay un nicho de mercado en personas que no entienden el mundo de la inversión.
- Oportunidad: La pandemia ha supuesto un cambio en el uso de la tecnología.
Una de las cosas que aprendí es que, aunque me parezca fácil, no tenía por qué ser fácil de usar. Me di cuenta porque en la prueba de usuario todos los usuarios tenían el mismo punto de dolor.
